LA FINALIDAD ES EMPOBRECER HACER
DEPENDIENTE A EUROPA
Los pasos de
la UE para reducir significativamente las importaciones de gas ruso harán que
Europa vuelva a depender del gas natural licuado estadounidense mucho más caro.
ESCRITO
ORIGINAL POR DAUD BAALBAKI
Solo hay un
beneficiario del corte de gas ruso en Europa: Estados Unidos. Con este
movimiento, EE. UU. liderará el mercado global de GNL y establecerá sus propios
precios elevados.
La
dependencia de Europa del gas natural ruso ha sido un tema polémico para los
responsables políticos de la Unión Europea (UE) durante décadas. Se han
propuesto docenas de políticas a lo largo de los años para diversificar el
suministro de gas del continente o cambiar a fuentes de energía verde para
minimizar la dependencia del gas ruso.
Solo hay dos
formas de transportar el gas natural: a través de gasoductos o licuando el gas,
transportándolo como carga y luego regasificándolo en el destino. Ambos
procesos requieren tiempo y una inversión considerable en infraestructura.
Gasoductos: en 2021, el gas natural ruso
representó alrededor del 46 por ciento de las importaciones totales de gas
natural de la UE con una cantidad de 155 bcm (mil millones de metros
cúbicos). La Figura 1 muestra que los gasoductos rusos
proporcionaron alrededor del 41 por ciento (alrededor de 139 bcm) de estas
importaciones de gas a la UE durante el mismo período.
Noruega es
el segundo mayor proveedor de gas natural de Europa, seguido por gasoductos del
norte de África y Azerbaiyán.
GNL: Las importaciones de GNL
constituyen alrededor del 21 por ciento del total de las importaciones europeas
de gas natural.
Es
importante señalar que Estados Unidos representa el principal proveedor de GNL
para la UE y es probable que sea el principal beneficiario si cesan los
gasoductos rusos. operaciones. EE. UU. solo comenzó a exportar GNL a la UE
en 2016, pero alcanzó rápidamente los 22,3 bcm en 2021, lo que representa el 23
% de todas las exportaciones de GNL de EE. UU.
LA DEPENDENCIA DE EUROPA
Antes del
conflicto en Ucrania, Rusia seguía siendo un importante proveedor de GNL en
Europa con alrededor del 20 por ciento de las importaciones totales de GNL
(equivalente a 16 bcm). Esto significa que la UE importó anualmente un
total de 155 bcm de gas natural de Rusia: 139 bcm a través de gasoductos y 16 a
través de GNL. Esto representa casi la mitad de todas las importaciones
europeas de gas natural.
Este fracaso
estratégico para lograr la independencia del gas natural ruso se debió
principalmente a la falta de una estrategia coherente y unificada entre los
miembros de la UE. Como se muestra en la Figura 3, la dependencia del gas
natural ruso varía de un país europeo a otro.
Países como
la República Checa, Eslovaquia, Letonia, Estonia, Finlandia y Hungría dependen
totalmente del gas natural ruso, mientras que los países que importan las
mayores cantidades como Alemania, Francia, Italia, Polonia y Grecia son
semidependientes y países como Portugal es casi independiente.
Con la
intensa presión de Washington, este tema de la excesiva dependencia de los
recursos rusos se titulizó aún más después del conflicto en
Ucrania. Incluso después de que Occidente anunciara sanciones a las
importaciones rusas, la UE importó 39.000
millones de euros en combustibles fósiles de Rusia, hasta mediados de
mayo .
REDUCIR LA DEPENDENCIA DE RUSIA
Según una
encuesta Flash Eurobarometer de la Comisión Europea (CE), el 85 %
de los europeos cree que la UE debería reducir su dependencia del gas
y el petróleo rusos lo antes posible para apoyar a Ucrania. Mientras
tanto, la CE, las agencias internacionales y los grupos de expertos
independientes han propuesto planes a corto plazo para disminuir la dependencia
de la UE de los combustibles fósiles rusos para fines de 2022.
Los tres
principales planes a corto plazo son el Plan
REPowerEU de la CE, según el cual dos tercios del gas ruso
(101,5 bcm/155 bcm) podrían reemplazarse el próximo invierno; el
plan de diez puntos de la Agencia Internacional de Energía
(AIE) que propone una reducción de un tercio (50bcm / 155bcm) de las
importaciones rusas de gas natural, encontrar fuentes alternativas y cambiar a
energías renovables; y el plan de Bruegel del think tank económico que
dice, en teoría, que la UE debería ser capaz de
“reemplazar los flujos [de gas] rusos por completo ”, incluso a corto
plazo, calculando la capacidad de importación de gas sobrante de
Europa. Sin embargo, de manera realista, Bruegel pide una reducción (86
bcm/155 bcm) posiblemente cambiando la producción de electricidad a nuclear y
carbón, mientras se aplican políticas de ahorro de energía.
¿CUÁL ES
EL PLAN?
Esencialmente,
lo que todos estos planes tienen en común es un llamado a la UE para
diversificar su cartera de importaciones de gas natural, cambiar a energías
renovables y aplicar políticas para el ahorro de energía. De los planes
mencionados, la estrategia REPowerEU parece ser la más factible.
El plan
sugiere reducir las importaciones de gas natural ruso a 101,5 bcm desde 155 bcm
en 2021, en teoría, aumentando el suministro de gas no ruso en 63,5 bcm y
reduciendo la demanda de gas en 38 bcm.
Para aumentar el
suministro de gas fuera de Rusia en 63,5 bcm, el plan supone que se puede
lograr lo siguiente:
1. Aumentar las importaciones de GNL fuera
de Rusia en 50 bcm
2. Aumentar las importaciones de
oleoductos no
rusos en 10 bcm.
3. Incrementar la producción de
biometano en 3,5 bcm.
Complementariamente
a esto, también recomendaron reducir la demanda de gas en 38
bcm. Para ello propusieron 4 puntos:
1. Ahorro de energía para reducir la
demanda en 14 bcm
2. Energía solar en azoteas para reducir
la demanda de gas en 2,5 bcm
3. Bombas de calor para reducir la
demanda de gas en 1,5 bcm
4. Desplegar energía eólica y solar en
el sector eléctrico para reducir la demanda de gas en 20 bcm.
El primer
problema con el estudio de la CE es que espera que la demanda de gas en Europa
en 2022 se mantenga igual que en 2021. Los estudios muestran que el continente
puede necesitar alrededor de 20-25 bcm más que en el mismo período del año
pasado. Entonces, el requisito de gas objetivo es en realidad 121,5 –
126,5 bcm, no solo reemplazando las importaciones rusas de 101,5 bcm.
AUMENTO DEL GNL NO RUSO
Con mucho,
la métrica más importante aquí es la capacidad de regasificación actual de la
UE. Como se mencionó anteriormente, cuando se importa como GNL, el gas
licuado debe ser regasificado por plantas especializadas en los puertos para
ser reinyectado en las tuberías. En conjunto, los países de la UE tenían
una capacidad de regasificación adicional de alrededor de 74 bcm el año pasado.
El problema
es que alrededor de la mitad de esta capacidad excedentaria se concentra en
España y Portugal, que están conectados con el resto de la UE con un gasoducto
de solo 7,5 bcm/año de capacidad. Por lo tanto, la UE no tiene plantas de
regasificación suficientes para importar 50 bcm adicionales de GNL.
La solución
propuesta es utilizar el Reino Unido (ahora, oficialmente fuera de la UE), que
tiene una capacidad de regasificación adicional de alrededor de 29 bcm, como
puente terrestre para importar GNL y luego reexportarlo a la UE a través de
gasoductos. En este escenario, la UE puede tener éxito en la importación
de 50 bcm adicionales de GNL.
Pero incluso
si Europa supera el obstáculo de la regasificación, ¿hay suficiente suministro
de GNL en el mundo para cubrir la demanda?
CAMBIANDO LA DEPENDENCIA DE RUSIA A
LOS EE. UU.
Debido a que
muchas plantas de exportación lucharon con problemas técnicos y de gas de
alimentación durante el año, la capacidad global de exportación de GNL
disminuyó en 2021, a pesar del aumento continuo de la capacidad en los EE.
UU. A principios de 2022, se estimó que la capacidad global de exportación
de GNL aumentaría en unos 43 bcm si todas las plantas que
tenían problemas técnicos y paradas volvieran a funcionar.
En
el segundo trimestre de este año, el informe del mercado de gas de la
Agencia Internacional de la Energía estimó que las
importaciones de GNL de la UE pueden aumentar en un máximo de 25 bcm y que el
65 por ciento de esta cantidad será suministrada por EE. UU.
Si esto
sucede, las exportaciones de GNL de EE. UU. aumentarán en un 19 por ciento, lo
que lo convertirá en el líder mundial de exportaciones de GNL de la noche a la
mañana. Mientras tanto, África, Europa, América Central y del Sur y
Eurasia tendrán contribuciones menores al crecimiento del suministro global de
GNL en 2022, mientras que se espera que disminuya el suministro de las regiones
de Asia Pacífico y Asia Occidental.
Si tomamos a
Qatar como ejemplo, a pesar de su papel de liderazgo en los mercados de GNL y
sus estrechas relaciones con los estados occidentales, Qatar no puede
suministrar a Europa cantidades extra grandes en el corto plazo porque adolece
de una falta de capacidad de exportación de GNL. Además, más del 70 por
ciento de estas exportaciones se venden a compradores asiáticos a través de
contratos a largo plazo. Europa tendría que esperar hasta 2024-25 para
poder contar con suministros de GNL de Qatar.
Esta demanda
de alto nivel de GNL proyectada por Europa saturará el mercado y aumentará la
competencia por las cargas flexibles de GNL. Para atraer más cargamentos
de GNL, los precios al contado en Europa deberían ser 2-3 $/MMBtu más altos que
en los mercados asiáticos. Esto se está estabilizando ahora en $ 35/MMbtu
para el resto de 2022, que es más de cinco veces su promedio de cinco años.
La
conclusión es que será imposible para la UE aumentar sus
importaciones de GNL en el hito crucial de 50 bcm. Incluso si la UE supera
los problemas técnicos representados por las capacidades de regasificación y
las interconexiones entre los países de la UE y Gran Bretaña, el suministro en
el mercado global de GNL simplemente no puede satisfacer la demanda.
Aunque
Europa puede recibir 25 bcm adicionales de GNL, tendrá un precio muy alto,
mientras que los precios en América del Norte no se verán afectados en gran
medida. Estados Unidos es el gran ganador en este escenario, obteniendo
ganancias exorbitantes mientras se establece como el mayor exportador de GNL
del mundo.
¿DÓNDE ESTÁN LOS GASODUCTOS NO RUSOS?
Noruega: Como principal proveedor no
ruso de gas natural a Europa a través de gasoductos, la capacidad total de
suministro de Noruega es de 94,3 bcm por año. Solo el 86,3 por ciento de
esta capacidad se utilizó en 2021, lo que teóricamente deja 12,9 bcm de capacidad
anual adicional.
Sin embargo,
en los primeros dos trimestres de 2022, los oleoductos han estado trabajando
cerca de la capacidad total efectiva y se espera que esta capacidad sea menor
en el verano, como indican los registros anteriores.
Norte de
África: La
otra fuente de gas natural por gasoducto a Europa es a través de tres
gasoductos del norte de África: el gasoducto Medgaz de Argelia a España, el
gasoducto transmediterráneo (también conocido como Transmed, que transporta gas
argelino desde Túnez a Italia) y el gasoducto Gasoducto Green Stream, de Libia
a Italia. Un cuarto gasoducto, el Gasoducto Magreb-Europa (GME), va de
Argelia a España a través de Marruecos, pero no se utiliza desde el 1 de
noviembre de 2021, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argelia y
Marruecos en agosto.
El caudal
del gasoducto Medgaz a España puede aumentar en unos 2 bcm, tras aumentar su
capacidad. Estas cantidades extra pueden cubrir una parte de las
cantidades que se han entregado a través de GME en 2021. Sin embargo, Argelia
también ha suspendido
recientemente los lazos comerciales con España por la decisión de este
último de ponerse del lado de Marruecos en el disputado territorio del Sáhara
Occidental, lo que ha exacerbado las tensiones entre Rabat y Argel.
El gasoducto
Transmed a Italia tiene una capacidad disponible de alrededor de 10 bcm, pero
un análisis reciente muestra que Argelia no
podrá ofrecer cantidades adicionales de gas ya que alcanzó su
capacidad de producción y necesita abordar su propia demanda interna creciente.
Las
exportaciones en Libia oscilaron alrededor de 5 bcm antes de 2020, pero
descendieron a 3,2 bcm en 2021. Una recuperación puede ofrecer 1 o 2 bcm
adicionales, pero la actual inestabilidad
política en Libia no puede ofrecer tales garantías.
Como
resultado, no se prevé que el norte de África proporcione grandes cantidades de
gas a Europa en 2022.
Azerbaiyán: en 2021, la UE comenzó a
recibir gas natural de Azerbaiyán a través del Gasoducto Transadriático
(TAP). La capacidad de TAP es de alrededor de 11 bcm, y los flujos en 2021
totalizaron 8,1 bcm, lo que significa que hay una capacidad adicional de
alrededor de 2,5 bcm.
En general,
el plan de la UE se basa en hacer un aumento interanual de 2-3 bcm de
Azerbaiyán, 2-3 de Argelia y 4-5 bcm de Noruega. Estos parecen ser
alcanzables con respecto a las capacidades adicionales de los gasoductos, pero
ambiciosos en términos de cantidades de producción de gas para los proveedores.
DEPENDENCIAS COMERCIALES
Esta demanda
europea de gas no ruso será cubierta principalmente por Estados Unidos, que es
el único jugador que puede ganar económicamente. Por lo tanto, a
Washington le interesa que Europa convierta una gran parte de sus importaciones
de gas de los gasoductos rusos en GNL. También es la razón por la que EE.
UU. ha permanecido decidido durante años a impedir que el oleoducto NordStream
2 de Rusia a Alemania entre en funcionamiento, lo que logró en febrero ,
cuando empeoraron las tensiones sobre Ucrania.
Como EE. UU.
tiene su propio sistema de precios independiente, no se ve afectado por los
precios internacionales del gas, que se espera que aumenten significativamente
en los mercados europeos y asiáticos, aportando valor instantáneo a las
actividades de producción de GNL en EE. UU.
El plan de
la UE para reducir dos tercios de sus importaciones de gas ruso y reemplazarlo
en otros lugares, para fines de 2022, es muy optimista. Un examen más
detallado muestra que tendrá un costo muy alto, alrededor de cinco veces el
precio que solía pagar Europa. Cualquiera que sea el plan que implemente
la UE, Europa tendrá que reconocer que no será un continente ni energéticamente
independiente ni políticamente independiente en el futuro previsible.
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